Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит странная тишина, нарушаемая лишь шелестом листвы. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были неразлучными друзьями, делились мыслями и планами. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая товарищей в заклятых врагов.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не предчувствует грядущей трагедии. Друзья и знакомые продолжают вести обычную жизнь, строят планы на вечер, обсуждают светские новости. Никто не догадывается, что этот день станет последним в жизни великого поэта.