В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун-маньяк. Его макияж, нанесённый будто кровью, скрывает безумный взгляд, а широкий рот растягивается в леденящей душу улыбке. Три подруги, возвращавшиеся с вечеринки, становятся главными мишенями его безумных игр.
Никто не в безопасности на его пути — каждый прохожий или водитель, случайно оказавшийся поблизости, рискует столкнуться с его безжалостной жестокостью. Клоун преследует девушек через тёмные переулки и пустынные парки, его смех эхом разносится в ночи, превращая праздник в настоящий кошмар наяву.
